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網易香港上市招股書有哪些亮點 這里有最全干貨解讀

【TechWeb】6月2日消息,6月1日,網易宣布啟動香港首次公開發行,代碼為“9999.HK”。網易將在香港公開發行1.7148億股新普通股,發售價上限為每股126港元,并將于6月11日上午9點開始在香港聯交所交易。

仔細研讀網易457頁招股書,本文歸納的這些亮點值得關注。

1、股份和定價:新發行1.7148億股,發售價不高于126港元

本次發行將新發行171,480,000股普通股,香港公開發售的發售價格將不高于每股發售股份126.00港元。

公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存托股于最后交易日或之前的收市價,以及路演過程的投資者需求等因素后,將于香港時間2020年6月5日確定國際發售價。最終香港發售價將為最終國際發售價和最高發售價(每股發售股份126.00港元)的較低者。

代表公司普通股的美國存托股(每一股代表25股普通股)將繼續在納斯達克上市并交易。參與本次發行的投資者將只能認購普通股,而不能獲得美國存托股。在本次香港上市完成后,公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存托股將完全可轉換。

股份將以每手100股股份為單位進行交易。

2、募資用途:集中用于全球化戰略及機遇、豐富提升創新內容和技術

網易擬將本次發行募集資金凈額用于全球化戰略及機遇,推動對創新的不斷追求以及用于一般企業用途。具體包括:

1)全球化戰略及機遇,約占45%。

繼續通過豐富海外市場(如日本、美國)的在線游戲內容并增強網易的全球研發及游戲設計能力改善網易在全球的影響力。

繼續通過投資于國際游戲開發商、IP及內容所有者以及與其合作以探索全球的機遇。

致力在海外市場發展網易的智能學習及其他創新業務。

2)推動網易對創新的不斷追求,約占45%。

繼續豐富及提升網易的創新內容,并增強網易的創新技術。

3)一般企業用途,約占10%。

3、業務概覽:三大業務板塊覆蓋中國超10億用戶

網易從中文門戶網站、媒體及電子郵件服務起家,現在發展成為全球領先的游戲開發和運營商,2006年推出的有道業務,已成為在紐交所上市的智能學習平臺;2013年推出音樂流媒體平臺網易云音樂;2016年,開設電商平臺嚴選,迅速成長為主流的自有品牌商品平臺。自營互聯網屬性零售品牌、資訊傳媒平臺等,覆蓋全中國超過 10 億用戶。

根據招股書披露數據,截至2019年12月31日,網易各業務板塊核心數據如下:

在線游戲:目前提供超過140款手游和端游,涵蓋游戲類型廣泛,能滿足全球玩家社群日益增長及多樣化的需求。

智能學習:網易有道平均月活躍用戶數量超過1億(2019年),并已在多個海外市場取得了初步成功

創新業務及其他:網易云音樂用戶數超8億,吸引超10萬原創音樂人入駐(截至2020年4月數據,已突破16萬人),這些原創音樂人的歌曲在2019年累計播放超過2700億次。網易嚴選迅速成長為主流的自有品牌商品平臺。網易傳媒是中國知名的互聯網媒體平臺。其他創新業務包括網易CC直播平臺、網易郵箱,其中網易郵箱擁有超過10億注冊用戶。

4、財務分析:核心業務表現強勁,凈收入連續3年穩定增長,整體毛利率超53%

網易凈收入連續3年穩定增長,2017-2019年,凈收入分別為人民幣444.37億元、511.79億元、592.41億元。2020年第一季度,凈收入為人民幣170.62億元,同比增長18.3%。

2019年核心業務表現強勁,2017-2019年,歸屬于網易公司股東的持續經營凈利潤分別為人民幣115.42億元、82.91億元、132.75億元。2019年,得益于核心業務表現強勁,持續經營凈利潤同比增長60.1%。2020年第一季度,歸屬于網易公司股東的持續經營凈利潤為人民幣35.51億元,同比增長約30%。

整體毛利率維持較高水平,2017-2019年,網易整體毛利率保持在53%以上。2020年第一季度,網易整體毛利率達55%。

在線游戲服務業務保持強勁增長,2017-2019年,在線游戲服務凈收入分別為人民幣362.82億元、401.90億元、464.23億元。其中,2019年,網易游戲凈收入已超過動視暴雪(動視暴雪2019年凈收入64.89 億美元)。2020年第一季度,網易游戲凈收入為人民幣135.18億元,同比增長14.1%。

5、按季分紅:持續6年每個季度為股東分紅

丁磊在致股東信《相信熱愛的力量》中提到,已持續6年每個季度為股東分紅。

在招股書中也有相關披露,網易擁有長期且良好的派息歷史,在不斷發展業務的同時,也持續回饋股東。自2014年起,網易開始按季派付股利,是為數不多按季分紅的中概股,這展示了公司的經濟實力和財務自信。自2011年起,網易宣布多項股份回購計劃,不斷增強投資者對公司未來發展前景的信心以及公司長期的投資價值。

據估算,網易在納斯達克上市20年以來,股價增長逾90倍,股價年化回報率高達25.8%,算入派發股息的持股整體年化回報高達26.2%,被稱為互聯網行業的“茅臺”。

6、研發人員占比近半:2萬多名員工中,研發人員超1萬名

截至2019年12月31日,網易擁有20797名全職員工。其中,研發團隊有10279名員工,占比近一半。

7、行業發展潛力:網易是全球第二大游戲公司

2019年,全球前三大游戲市場:中國,美國和日本,約占全球游戲市場總和的60%。2019年全球游戲市場規模為1,521億美元,預計到2022年將以8.8%的復合年增長率進一步增長至1,960億美元。2022年,全球手機游戲收入預計將達954億美元(幾乎占全球游戲市場的一半)。根據App Annie的數據,按2019年iOS及Google Play綜合用戶支出計算,網易是全球第二大游戲公司。

8、未來計劃關注的重點:立足中國,堅定推進全球化戰略

網易未來策略將專注于:1)加強內容創造能力;2)追求卓越運營;3)發展快樂的用戶社群;4)投資于技術及創新;5)擴大全球影響力;6)進行更深層次的人才培養。

在這份招股書里,可以看懂網易的成功以及看到其未來更大發展空間的可能性,具體可概況為一句話:堅持精品內容戰略,實現全球范圍的持續長遠發展。

“早在2000年初,網易就確定了精品戰略。精品,意味著持久鉆研、洞悉人心,意味著精雕細琢,這些都急不得。繼續網易一貫的精品戰略,做更多讓團隊驕傲的產品。”丁磊在致股東信中也提到,全球化是網易在自身實力提升基礎上會做出的必然選擇。網易會立足中國,同時通過內部孵化、投資、合作開發和戰略聯盟等方式,繼續推進海外市場的創新與突破。中國的好產品,值得被更多人看到。

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